| 패션뉴스 | 2010-09-29 |
휠라코리아, 유가증권시장 상장 대박 터트리다
공모가 2배에 달하는 시초가 7만원으로 출발
휠라코리아가 9월 28일 유가증권시장 상장과 함께 대박을 터트렸다.
지난 2007년 글로벌 스포츠 브랜드 휠라의 본사를 인수해 가장 성공적인 M&A로 꼽히며 국내외 언론의 집중 조명을 받았던 휠라코리아(대표 윤윤수)가 성공적인 유가증권시장 상장으로 업계 관계자들의 이목을 집중시키고 있다.
이날 오전 여의도 한국거래소에서 개최된 유가증권시장 신규상장기념식에서 휠라코리아는 공모가의 두 배에 달하는 7만원의 시초가로 장을 시작하며, 첫날부터 상승세로 출발했다.
특히 지난 9월 14~15일 이틀간 진행된 휠라코리아의 일반 공모주 청약 마감 결과 경쟁률이 330대1을 기록했다. 공모가는 3만5000원으로 일반 배정물량 65만주 모집에 2억1427만5190주가 청약 접수해, 청약증거금만 무려 3조 7498억원이 몰렸다. 기관 투자자 수요예측도 100대1에 달했는데, 최근 시장 분위기를 감안할 때 이례적인 수치였다.
신영증권의 서정연 애널리스트는 휠라코리아의 기업분석 보고서에서 휠라코리아의 성장성을 감안하면 이번 공모기준가액은 크게 저평가된 것으로 분석된다며 목표주가 7만9000원을 제시했다.
또 서 연구원은 휠라코리아에 주목해야 하는 이유를 크게 4가지로 요약했다. △안정적인 캐시카우 역할을 했던 국내 시장에서 신성장을 모색 중이고 △부실한 글로벌 자회사를 청산하고 미국시장에서 전략을 수정함으로써 글로벌 성장이 시작됐으며 △재무건전성이 높아져 직간접 금융비용이 크게 감소하고 있어 수익성 향상에 긍정적이고 △향후 성장성을 고려하면 금번 공모기준가액은 크게 저평가됐다는 것이다.
또한, 대우증권은 공모가의 3배에 해당하는 10만원을 휠라코리아의 목표주가로 제시했으며, LIG투자증권도 휠라코리아에 대해 공모가가 기업 가치에 비해 너무 낮게 책정됐다며 '매수' 투자의견과 목표주가 8만2000원을 제시했다. 상승 여력이 134%에 이른다는 분석이다.
휠라코리아는 경영 실적에서 있어서도 매년 성장세를 이어나고 있다. 특히 지난해 매출액 5천23억원과 당기순이익 384억원을 기록했던 휠라코리아는 올 상반기만 이미 매출액 2천892억원, 당기순이익 440억원의 실적을 올렸다.
내년 2011년 브랜드 탄생 100주년과 회사 창립 20주년을 동시에 맞는 휠라코리아는 이번 코스피 상장을 기점으로 신성장 동력에 의한 국내외 매출 신장세를 통해 글로벌 브랜드로 한 단계 더 도약하겠다는 계획이다.
한편 휠라코리아 윤윤수 회장은 상장 기념사를 통해 “주주 및 투자자와의 약속을 지키게 돼 기쁘게 생각한다”면서 “이번 상장을 글로벌 리딩 브랜드로 거듭나기 위한 초석으로 삼아 국내외 비즈니스 활성화에 매진할 것”이라고 밝혔다.
지난 2007년 글로벌 스포츠 브랜드 휠라의 본사를 인수해 가장 성공적인 M&A로 꼽히며 국내외 언론의 집중 조명을 받았던 휠라코리아(대표 윤윤수)가 성공적인 유가증권시장 상장으로 업계 관계자들의 이목을 집중시키고 있다.
이날 오전 여의도 한국거래소에서 개최된 유가증권시장 신규상장기념식에서 휠라코리아는 공모가의 두 배에 달하는 7만원의 시초가로 장을 시작하며, 첫날부터 상승세로 출발했다.
특히 지난 9월 14~15일 이틀간 진행된 휠라코리아의 일반 공모주 청약 마감 결과 경쟁률이 330대1을 기록했다. 공모가는 3만5000원으로 일반 배정물량 65만주 모집에 2억1427만5190주가 청약 접수해, 청약증거금만 무려 3조 7498억원이 몰렸다. 기관 투자자 수요예측도 100대1에 달했는데, 최근 시장 분위기를 감안할 때 이례적인 수치였다.
신영증권의 서정연 애널리스트는 휠라코리아의 기업분석 보고서에서 휠라코리아의 성장성을 감안하면 이번 공모기준가액은 크게 저평가된 것으로 분석된다며 목표주가 7만9000원을 제시했다.
또 서 연구원은 휠라코리아에 주목해야 하는 이유를 크게 4가지로 요약했다. △안정적인 캐시카우 역할을 했던 국내 시장에서 신성장을 모색 중이고 △부실한 글로벌 자회사를 청산하고 미국시장에서 전략을 수정함으로써 글로벌 성장이 시작됐으며 △재무건전성이 높아져 직간접 금융비용이 크게 감소하고 있어 수익성 향상에 긍정적이고 △향후 성장성을 고려하면 금번 공모기준가액은 크게 저평가됐다는 것이다.
또한, 대우증권은 공모가의 3배에 해당하는 10만원을 휠라코리아의 목표주가로 제시했으며, LIG투자증권도 휠라코리아에 대해 공모가가 기업 가치에 비해 너무 낮게 책정됐다며 '매수' 투자의견과 목표주가 8만2000원을 제시했다. 상승 여력이 134%에 이른다는 분석이다.
휠라코리아는 경영 실적에서 있어서도 매년 성장세를 이어나고 있다. 특히 지난해 매출액 5천23억원과 당기순이익 384억원을 기록했던 휠라코리아는 올 상반기만 이미 매출액 2천892억원, 당기순이익 440억원의 실적을 올렸다.
내년 2011년 브랜드 탄생 100주년과 회사 창립 20주년을 동시에 맞는 휠라코리아는 이번 코스피 상장을 기점으로 신성장 동력에 의한 국내외 매출 신장세를 통해 글로벌 브랜드로 한 단계 더 도약하겠다는 계획이다.
한편 휠라코리아 윤윤수 회장은 상장 기념사를 통해 “주주 및 투자자와의 약속을 지키게 돼 기쁘게 생각한다”면서 “이번 상장을 글로벌 리딩 브랜드로 거듭나기 위한 초석으로 삼아 국내외 비즈니스 활성화에 매진할 것”이라고 밝혔다.
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